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一名警察遇害身亡，查案的警员发现这与其双胞胎兄弟及他们令人不安的过去有关，一场令人心惊胆战的真相探查就此展开。

　　亚利桑那州的枪枝商店内，白人男孩负责买枪，再交由开卡车的墨西哥少年穿越美墨边境，运到贩毒大本营西纳洛亚。毒枭媲美军队的强大火力，拜美国松散的枪械管制之赐。少年工作如常，浑然不觉已被资深探员汉克盯上，但正当汉克准备逮捕他们时，却反遭撂倒沦为人质。不知所措的墨西哥少年，竟决定带他回墨西哥。分属对立阵营的两人，就此命运紧紧相连，开向未知。　　导演加布里埃尔·利普斯坦获第65届柏林电影节最佳处女作奖。

 一九三零年代的上海顺和纱厂，女工素芬（白杨 饰）与妇女补习学校教员张忠良（陶金 饰）喜结连理。 一九三七年七月七日，素芬诞下一子。忠良为子取名抗生后不久，便加入救护队离开上海，并机智地在南京大屠杀中幸存下来。 一九三八年，忠良母（吴茵 饰）带素芬和抗生回到丹阳乡下。但是乡下也不太平，忠良弟忠民（高正 饰）不肯做走狗，上山打起了游击。 一九四零年，侵略者吊死了忠良父。素芬只得背子随婆回到上海，以对忠良的思念和期盼为支撑，在苦难中挣扎求生。 一九四一年，被俘后成功逃脱的忠良辗转到达重庆，困苦中只得投靠故交王丽珍（舒绣文 饰），并慢慢被堕落的物质生活所引诱，开始迷失自己。 一九四五年，日本投降，忠良和丽珍先后回到上海，住进丽珍表姐何文艳（上官云珠 饰）家。就在忠良与文艳厮混时，走投无路的素芬歪打正着被招入文艳家帮佣……

 时长半小时的短片。故事是发生在TV版中途的番外篇，突出两位女主角的位置，并附带“歌姬”设定……主题曲延用TV版前半部的OP（但收录进剧场版时被取消）。